إصدار السندات الناجح لبنك الخليج الدولي

النقاط الرئيسية

نقطةالتفاصيل
قيمة السندات500 مليون دولار أمريكي
مدة السنداتخمس سنوات
معدل الفائدة5.75%
إجمالي طلبات الاكتتابأكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي
هوامش الربح130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية

إصدار السندات

أعلن بنك الخليج الدولي عن نجاحه بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل خمس سنوات في تاريخ 5 يونيو 2024؛ وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

حظي الإصدار بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي، مما مكن البنك من خفض الهامش إلى 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وبمعدل فائدة بلغ 5.75%.

الثقة في بنك الخليج الدولي

دلالة على قوة المركز الائتماني

يمثل هذا واحداً من أقل الهوامش التي حققها بنك الخليج الدولي حتى الآن، ما يدل على قوة المركز الائتماني وثقة السوق في بنك الخليج الدولي واستراتيجيته.

توزيع جغرافي متنوع للمستثمرين

تميز الاكتتاب بتنوع كبير للمستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث تم تغطية ما يقارب الـ 50% من الإصدار من قبل مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشاركة المستثمرين العالميين

حظي الطرح بمشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين بما فيهم مصارف وصناديق استثمارية دولية، بنوك خاصة، وشركات تأمين. ستمكن عائدات الإصدار بنك الخليج الدولي من دعم توسعة أعماله والحفاظ على مصادر تمويل مثالية ومتنوعة.

  • مصارف دولية
  • صناديق استثمارية
  • بنوك خاصة
  • شركات تأمين

المديرون الرئيسيونالشركات
سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتدالإمارات دبي الوطني كابيتال
جي آي بي كابيتالجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي

التنسيق العالمي

عمل بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح، بالإضافة إلى دوره كوكيل بيع ومدير اكتتاب.

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة السندات التي أصدرها بنك الخليج الدولي؟

قيمة السندات هي 500 مليون دولار أمريكي.

ما هو معدل الفائدة على هذه السندات؟

معدل الفائدة هو 5.75%.

من هم المشاركون الرئيسيون في الطرح؟

من بين المشاركين الرئيسيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد والإمارات دبي الوطني كابيتال.

ما هي مدة السندات؟

مدة السندات هي خمس سنوات.



اقرأ أيضا